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天津现代物流行业分析 人工智能赋能 物流行业加速变革

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天津现代物流行业分析 人工智能赋能 物流行业加速变革

发布日期:2018-09-23 16:59 来源:http://www.hangtiewuliu.com 点击:

物流服务是指物流供应方通过对运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送和信息管理等功能的组织与管理来满足其客户物流需求的行为。现代物流是借助现代科技特别是计算机网络技术的力量,对社会现有的物流资源进行整合,实现物品从生产地到消费地的快速、准确和低成本转移的全过程,获取物流资源在时间和空间上的最优配置。

随着全球和区域经济一体化的深度推进,以及互联网信息技术的广泛运用,全球物流业的发展经历了深刻的变革并获得越来越多的关注。目前,现代物流已经发展成包括合同物流(第三方物流)、地面运输(公路和铁路系统提供的物流)、快递及包裹、货运代理、第四方物流、分销公司在内的庞大体系。中国物流业市场规模位居全球第一,美国位列其次,预计未来几年,全球物流业仍将快速发展。


目前,现代物流行业的发展趋势是从基础物流、综合物流逐渐向供应链管理发展。供应链概念是传统物移理念的升级,将物流划为供应链的一部分,综合考虑整体供应链条的效率和成本。供应链是生产及流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业,所形成的网链结构。供应链管理渗透至物流活动和制造活动,涉及从原材料到产品交付最终用户的整个物流增值过程。供应链管理属于物流发展的高级阶段,供应链管理的出现标志着物流企业与客户之间从物流合作上升到战略合作高度。物流企业从基础服务的提供逐渐转变为供应链方案的整合与优化,在利用较少资源的情况下,为客户创造更大的价值。

一、中国物流业发展现状

在中国,现代物流业属于生产性服务业,是国家重点鼓励发展行业。现代物流业作为国民经济基础产业,融合了道路运输业、仓储业和信息业等多个产业,涉及领域广,吸纳就业人数多,现代物流业的发展可以推动产业结构调整升级,其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一。


2010-2017年,全国社会物流总额从125.4万亿元攀升至252.8万亿元,实现10.53%的年均复合增长率,社会物流需求总体上呈增长态势。

2017 年,全国社会物流总额252.8 万亿元。从构成上看,工业品物流总额234.5万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.6%;进口货物物流总额12.5万亿元,增长8.7%;农产品物流总额3.7 万亿元,增长3.9%;再生资源物流总额1.1 万亿元,下降1.9%;单位与居民物品物流总额1.0 万亿元,增长29.9%

我国社会物流总额逐步扩张的同时,现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升,我国社会物流效率有所改进,物流市场环境不断转好。行业内普遍以全社会物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率,社会物流总费用占GDP 的比例越低,代表该经济体物流效率越高,物流产业越发达。2010-2017 年期间,全国社会物流总费用从7.1 万亿元上升到12.1 万亿元,年复合增长率为7.91%,体现出我国物流行业在需求旺盛的情况下,物流总费用规模也不断扩大。在此期间,全国物流总费用与GDP 的比例从17.8%下降至14.6%,物流效率总体有所提升,但是较发达国家的物流效率水平相比,还存在较大改进空间。

二、物流行业发展趋势

网络信息技术升级带动行业新技术、新业态不断涌现。随着信息技术和供应链管理不断发展并在物流业得到广泛运用,通过物联网、云计算等现代信息技术,实现货物运输过程的自动化运作和高效化管理,提高物流行业的服务水平,降低成本、减少自然资源和市场资源的消耗,实现智能物流。现代物流行业兼并收购趋势明显,行业整合加速。自2005 年开始,中国物流行业受经济环境波动影响、国家政策刺激以及行业自身发展的三重因素影响,企业并购热潮不断,成为物流产业增长的新驱动力。2015 年以来,各类资本不断挖掘物流企业的投资机会。根据中国物流与采购联合会出版的《中国物流发展报告(2015-2016)》中不完全统计,从2015 日至12 日,中国物流行业公开融资58 起,大部分是新型的平台型商业模式创新企业,同时物流企业也通过兼并重组等多种方式,实现规模化和协同化运作。2015 年,四大航运央企启动重组,预示着市场向强势企业进一步集中,物流行业的集中程度将逐渐增加。物流行业服务不断向供应链两端延伸,逐渐与制造业建立深度合作。物流企业从最初只承担简单的第三方物流,逐步拓展到全面介入企业的生产、销售阶段,并通过整合供应链上下游信息,优化企业各阶段的产销决策,物流企业专业化服务水平和效益显著提高。在国家政策的鼓励和引导下,更多物流企业向提供供应链服务方向延伸发展。


三、物流行业供求状况及变动原因

物流行业供求状况主要受到国民经济发展和波动的影响,行业需求侧来源于实体经济的各行各业,行业需求端的变动带动供给侧的转型。总体上,我国物流需求不断上升,需求结构继续优化。自2008 年到2015 年,单位GDP 的物流需求系数从2.9 上升到3.24,单位GDP 产出对单位物流总额的需求上升了14.1%,国民经济的发展对社会物流的需求不断上升。(资料来源:《中国物流发展报告(2015-2016)》,中国物流与采购联合会和中国物流学会)从结构看,受传统产业转型升级步伐加快,2015 年高技术产业物流需求同比增长10.2%。随着供应链体系的标准化方向发展,行业需求已经从装备更新换代向物流供应链优化、物流服务标准化、可视化、透明化等多领域、多角度发展。物流行业的供给侧不断转型升级,仓储、运输以及综合型物流企业在行业中的比例及结构也不断优化,逐渐由传统物流向供应链服务转型。随着需求侧对仓储配送要求的提高,原来低成本和高可控理念下形成的干线运输、仓储服务、配送分段分包的方式已经不能适应高效率的需求,因此更多物流企业向仓配一体化方向发展。总体上,我国物流及供应链管理还处于粗放发展的阶段,基础型物流企业居多,能够完成物流整体方案设计并实施的综合型物流企业在物流行业中占比较低,综合型物流企业的供应无法满足国民经济发展的需求。

四、行业市场化程度

中国于2001 年底正式成为世界贸易组织成员,按照加入世界贸易组织的承诺,于200512月开放物流市场,成为中国物流产业发展的转折点,中国的物流业和分销服务是最早开放的行业之一,市场化程度较高。

本土物流产业近年来通过兼并重组、战略调整、联盟合作等多种方式,市场集中度显著提高。2016 年,中国物流与采购联合会发布的中国物流企业50 ,合计主营业务收入超过8,000 亿元,第50 名入选企业门槛为22.52 亿元,比2010 年提高7.2 亿元。截止2015 年年底,我国级物流企业总数已达3,500 多家。其中,5A 级企业214 家,具有标杆作用的领先物流企业群体成长壮大。

五、行业竞争格局

目前,我国物流行业发展水平与发达国家仍存在一定差距。我国物流行业呈现低层级的物流服务商较集中,产品和服务同质化较严重,而综合物流服务商较缺乏的状况。基础物流服务商大多只能提供仓储、运输等较为低端的物流服务,基础物流服务商的市场进入门槛低,市场竞争激烈;能够提供一体化综合物流服务和供应链服务的现代物流服务商较少,仅有较少部分的领先物流企业可以参与企业采购、生产、销售决策,共享资源、同担风险,从物流环节对上下游产业链进行价值管理。

六、行业利润水平的变动趋势及原因分析

1、提供物流增值服务的能力我国物流行业处于转型升级期,大量物流企业仍然提供以运输、仓储为主的基础物流服务,企业规模小,利润水平偏低。随着物流企业从提供基础物流服务向提供线边物流、制造物流等供应链增值服务发展,物流企业将进一步融入到制造业生产过程和流通业的流通加工过程,不断提升供应链效率,降低供应链成本,并结合大量物流设施和广泛的物流网络,为客户提供定制化一站式服务,以获得更多增值服务收入,从而提升利润水平。2、先进物流技术与装备的应用在人力成本不断上升,市场竞争压力不断加大,绿色环保要求高的环境下,先进物流装备与技术在物流企业经营中起到重要作用。加快引进先进技术与设备,从普通机械化到人机混合操作,从射频条码技术到智能监控,从半自动操作到全自动操作,物流装备升级可以大幅提升物流企业的服务质量及效率,降低人工成本,进而提升行业利润率。

七、行业技术水平及技术特点

现代物流行业的技术特点主要体现在实体物流和现代信息技术应用方面。实体物流技术主要涉及运输、搬运、仓储等环节上的通用设备。现代信息技术让信息流主导物品流,通过信息化来实现物流的标准配置,利用全球导航卫星系统、智能交通技术、无线射频技术、卫星定位系统、地理信息系统等现代物流技术,为实现物流过程的跟踪、监控、管理等提供技术支撑,以及为事故发生后的应急管理提供了技术保障。而移动互联网和移动支付技术均是物流服务的基础保障,提供高效便捷的用户感受。在上述物流行业通信技术基础上,细分行业领域对专业技术还有更进一步的要求。在化工供应链行业,由于不同化学品的物理性质和化学性质差异大,对各类品名的包装、堆存以及运输均有不同的技术要求,并且物流过程会受到气候、地形、道路、环境等多方面因素的影响。因此,在物流作业过程中,对包装材料、包装规格、储存、装卸、运输、以及消防与防爆技术、防雷、防静电技术等技术均有较高要求。

八、行业经营模式

现代物流行业中,企业的业务定位和投资方向各有侧重,依据企业不同的业务侧重、资产类型以及经营特点,我国物流企业可以分为以下两种经营模式,不同模式决定着物流企业不同的发展方向:基础物流服务商的发展依托于资源优势进行拓展,一般拥有较大规模的物流设备设施,主要提供传统运输或仓储服务;综合物流服务以轻资产为主,通过整合现代物流资源,提供从采购到销售的整体物流方案设计。

九、行业的周期性、区域性或季节性特征

物流行业属于生产性服务行业,承运货品涉及各个产业领域,其发展需要由制造业、零售业带动,物流行业的景气程度会受到需求端波动的影响。从2014 年至2017 年的中国物流业景气指数(LPI)来看,现代物流行业并未显现出明显的周期性变化和季节性特征。

受到经济发展不平衡的影响,物流行业发展呈现区域性差异。目前,区域物流主要集中在长江经济带、京津冀地区、丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路。此外,一带一路主要涉及陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、四川、云南、广西等个西部地区,将率先影响西北经济区和西南经济区的交通运输业的发展。长江经济带建设交通走廊,启动检验检疫一体化、启动港口区域合作、建立长三角集装箱物流配载网等。总体来看,我国现代物流行业的区域性特点分歧并不显著,总体目标一致,区域性政策特点主要与区域经济发展相适应。

我国传统物流行业目前面临劳动力密集且从事简单重复劳动、成本高企、管理落后、效率有待提升等行业痛点,而人工智能在物流领域的应用,有望帮助解决这些痛点,由此带来相应的投资机会。随着科技手段在物流行业的应用和渗透,将会显著优化物流企业的业务流程和运作方式,通过替代、辅助、赋能等方式将劳动力从简单重复劳动中解放出来,也会对企业供应链管理产生深远的影响。

中金公司认为物流行业的发展方向主要可以总结为信息化、标准化、智能化三大趋势,在各个业务环节当中又有各自的应用场景,看好将受益于自动化、无人化、智能化趋势的快递公司以及基于工业相机和智能机器人的智慧物流解决方案提供商等。

事件驱动 国家智能物流骨干网将加速成型

据悉,《国家物流枢纽布局和建设规划》正在紧锣密鼓编制中,即将印发实施。不少地方也将物流枢纽网络建设纳入战略部署。在政策扶持、技术支撑和资金支持下,国家智能物流骨干网有望加速成型。

在2018全球智慧物流峰会上,阿里巴巴董事局主席马云宣布,菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网。马云表示,国家智能物流骨干网将由两部分组成:一部分是国内24小时必达的网络,另一部分是沿“一带一路”、按eWPT在全球实现72小时货运必达。

据交通运输部网站信息,交通运输部、国家发改委和中央网信办已经联合委托第三方机构组织开展了首批骨干物流信息平台试点评选工作,全国28家平台入选。包括公路车货匹配领域8家、铁路运输领域2家、多式联运领域6家、冷链物流领域1家、城市配送领域1家。另有物流需求支撑类企业2家,物流服务保障类企业8家。

据悉,下一步,三部门将探索建立试点单位的动态调整机制,以适当形式在全国范围内宣传推广试点单位的成功经验和做法,加快推动解决“信息孤岛”“信息烟囱”等突出问题,提高物流业现代化、组织化、智能化水平,为深入推进物流降本增效、促进实体经济发展创造更好条件。

行业动态 物流行业存较大改善空间

物流行业是劳动力密集型产业,运输、仓储和配送环节均需要大量劳动力,并且部分人工从事的仅仅是简单的重复劳动。根据物流与采购联合会数据,2016年我国物流从业人员数为5,012万人,占全国就业人员6.5%,每年新增物流就业岗位130多万,而“人口红利”正逐渐消失,并且年轻一代人不愿意从事简单重复、强度高而附加值低的劳动,未来可能面临劳动力“有效”供给不足的问题。由于物流行业公司小而分散,数字化、信息化程度低,管理落后,导致成本高企,效率有待提升。

随着中国人口红利的逐渐消失,劳动力成本上涨是必然趋势,而这为自动化、无人化技术的发展进步提供了要求和契机,而人工智能的应用不仅仅是在于对劳动力的替代,也包括通过人工智能科技手段对劳动力的辅助和赋能,提高人均效能。在这些技术的应用上,www.88wuliu.cn主要有以菜鸟物流、京东物流等为代表的平台型企业、传统物流公司、技术设备企业和新兴创业企业三大类型。

以快递为例,物流服务的业务流程可以简化为运输、仓储和配送三个部分,加上管理、客户服务等配套的服务。人工智能在其中的应用方向主要包括:一方面,对简单重复劳动的替代、对人工的辅助和赋能,如运输环节的无人卡车、无人机,仓储环节的无人仓、自动化分拣,配送环节的智能快递柜以及管理支持环节的智能客服等;通过人工智能与相应的设备、业务流程的结合,可以显著降低成本。如顺丰通过引入智能语音客服,2017年客服人员数量同比减少了27%,同时也实现了整体效率的提升,中通快递通过引入自动化分拣设备,二季度分拣中心的平均人数仅同比增长16.7%,远低于业务量增长41.7%,人均效能大幅提升。另一方面,对业务流程和管理的优化等,如智慧地图、智能路由规划,车货匹配提升装载率,实现效率的提升,如使用菜鸟的智能分单系统,效率可从传统分单系统的3~5秒/件提升到1~2秒/件,准确率从95%左右提升至98%以上。

从科技与物流相结合的角度而言,中金公司认为物流行业的发展方向主要可以总结为信息化、标准化、智能化三大趋势,在各个业务环节当中又有各自的应用场景。人工智能在其中的应用主要包括对于简单重复劳动的替代、对人工的辅助和赋能,如无人卡车、无人机、无人仓、自动化分拣、智能快递柜、智能客服等,对业务流程和管理的优化等。

中国物流与采购联合会公布的数据显示,上半年,全国社会物流总额131.1万亿元,同比增长6.9%。工业品物流总额119万亿元,同比增长6.7%,其中高技术产业和装备制造业物流需求分别增长11.6%和9.2%。互联网平台车辆利用率较传统运输企业提高50%,平均等货时间缩短至8-9小时,交易成本下降6%至8%。

投资机会 快递公司+解决方案提供商

目前参与AI+物流的应用浪潮主要有四类公司:一是依托于电商的平台型公司如菜鸟网络、京东物流;二是传统的快递物流公司如顺丰和通达系快递公司;三是提供相关技术和设备的企业,例如基于计算机视觉技术的工业相机和智能机器人设备制造商海康威视、大华股份等;四是初创型公司,如G7,满帮集团等。

“物流行业劳动力密集,成本高而效率偏低,随着人工智能在物流领域的应用,有望帮助改善这一现象,由此带来相应的投资机会。”中金公司看好将受益于自动化、无人化、智能化趋势的快递公司,如在科技领域有大量投入、已经建立领先优势的顺丰控股和自动化分拣比例高的中通快递等,以及基于工业相机和智能机器人的智慧物流解决方案


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